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　　大盘参考

　　在此阻力区出现了一些震荡很正常，但这对整体牛市的运行有非常重要的作用，将3478点阻力消化掉，对后面沪指的加速运行起到铺垫作用。虽然沪指盘中出现下跌，是突破3478点之前的下蹲，也就是缩回来的拳头打出去才有力，3500点绝不是牛市的顶点。牛市券商一定是主线，券商受到外力打压后砸出了千载难逢的黄金坑；不过在券商整理的过程中，有太多的跟中题材股风起云涌，掌握这种节奏，利润扩大绝不是梦。

　　要闻解读

　　20省区布局一带一路建设 核心区新增内蒙山东

　　报资讯梳理发现，有20个省区已将布局一带一路建设写入今年政府工作报告。据悉，一带一路核心区域有16个省区，其中，丝绸之路经济带新增内蒙古，21世纪海上丝绸之路新增山东。内蒙古将打造向北开放桥头堡，加快建设满洲里、二连浩特国家重点开发开放实验区和呼伦贝尔中俄蒙合作先导区，推进与俄蒙基础设施的互联互通。山东定位一带一路海上战略支点，将深化东亚海洋合作平台与中韩地方经济合作建设，争取青岛获准开展自贸区试点。

　　点评：研究机构认为，一带一路战略将全面提升中国对外开放水平，相关内陆口岸及沿海港口将受益于进出口贸易额增长，工程建设、装备制造等行业也将在走出去中获益。A股公司中，北方创业(600967)是铁路货车龙头生产企业，曾斩获大量海外订单；北方股份(600262)致力于成为世界一流矿车企业，公司国外收入占比超过两成；三维工程(002469)是国内石油化工和煤化工脱硫的龙头企业，曾中标泰国、哈萨克斯坦硫磺回收装置项目；山东墨龙(002490)主营石油钻采设备设计制造，境外收入占比超过30%。

　　近十项国企改革方案有望率先出台 多数提至春节前

　　酝酿一年多的国企改革在2015年迈入关键期。随着“1+N”个改革方案多数将提前至春节前出台，对目前国企改革进展及2015年改革重点、方向和面临的问题，中国证券报记者近日专访了国务院国资委[微博]研究中心副主任彭建国。他认为，2014年虽然没有出台大的政策，但国资改革各方面技术性的工作做得比较多，为2015年政策出台和实施奠定坚实基础。目前，关于深化国有企业改革指导意见及八九个相关配套文件已趋成熟，有望率先出台。一场真正的大改革即将开始。届时，地方国企改革进展将更大，央企试点会在总结第一批经验基础上推出第二批试点。在大改革之年，可以说资本市场迎来千载难逢的重大机遇。

　　人民币即期汇率收涨百余点

　　26日人民币兑美元即期汇率大跌，一股看空人民币的气息弥漫在市场上空。实际上，最近人民币的贬值主要是受到国际市场的影响，而专家普遍认为，从长期来看，人民币不存在大幅贬值的基础。昨日收盘，人民币兑美元即期汇率报6.2435，升值107个基点。

　　从长期来看，人民币不存在大幅贬值的基础。中国农业银行总行战略规划部付兵涛就指出，考虑到中国央行[微博]对汇率有较强的调控能力，人民币对美元贬值空间有限。招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮[微博]此前也发表观点称，在中美货币政策分化的背景下，确实存在贬值压力，但更有可能进入双向波动而非明显贬值。

　　黑龙江推进驻省央企改革

　　27日发布的黑龙江省政府工作报告提出，鉴于央企在全省工业占比超过60%，要加强与央企合作，推动哈飞集团通用飞机公司的重组，推进哈电集团、一重集团与中核集团合作。A股的中直股份(600038)是中航哈飞直升机业务上市平台；佳电股份(000922)隶属哈电集团，核电专用电机业务有望今年确认收入。

　　长江经济带建设提速 港航建设率先启动

　　长江经济带建设成为沿江各省市“两会”上的焦点。27日，湖北省省长表示，长江经济带是世界上最具开发价值的流域经济带，大力发展交通是布局长江经济带的基础，下一步要将武汉建设成为一个能辐射西部甚至整个中国西北部的出海口。此前，安徽省表示2015年将是该省长江经济带建设的启动之年，未来3年将建设18条过江通道，并加快港口建设，将合肥被打造成为一类口岸。

　　据报道，《长江经济带发展规划纲要》有望于今年上半年出台，其中将涉及经济带沿线11省市的一批新增地方项目。作为与“一带一路”、京津冀协同发展并列的新一轮三大区域经济战略之一，长江经济带建设有望提速，重庆港九(600279)、南京港(002040)等公司有望受益长江航道优化带来的货运量提升。

　　行业机会

　　农资电商发展迎机遇 渠道优势企业占先机

　　近期，市场对农业互联网主题关注度提升，涉足农资电商平台的辉丰股份、芭田股份、诺普信等公司股价大涨。业内认为，种子、农药和化肥等农资产品在目前经销商模式的销售渠道下，流通渠道费用占农资成本高达20%-30%，增加了农民负担。农资电商平台通过减少冗余渠道，节约成本并提升农化服务效率、实现大数据精准营销，将在我国农业现代化进程中迎来发展机遇。

　　从行业发展特点看，由于农资产品有别于传统消费品，对运输条件和技术服务要求较高，因此农资电商平台强调渠道下沉，需要接通县城到农村这最后一公里，具备渠道优势的农资企业将享有先发优势。如史丹利(002588)在全国拥有5万个销售网点，并成立了小额贷款公司布局农村金融服务；辉隆股份(002556)依托大股东安徽供销商业总公司资源，在全国拥有78家配送中心、2873家加盟店，形成了辐射全国的连锁经营网络。

　　网络安全审查办法将提交审议 信息安全空间广阔

　　我国将推出网络安全审查制度，相关办法已完成起草，有望近期提交中央网络安全和信息化领导小组会议审议。该小组由习近平担任组长，他曾提出：“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”

　　点评：自从棱镜事件以来，网络安全形势日益受到政策重视，机构看好后续扶持政策的出台，预计今年信息安全行业规模达到700亿元。公司方面，美亚柏科(300188)主营电子数据取证产品，获得了2014年度公安部科学技术奖；北信源(300352)在终端安全管理、数据安全产品方面竞争力较强，近日受到中央网信办来信表扬；绿盟科技(300369)为企业级网络安全提供商龙头，还积极布局国产操作系统。

　　锂电池享受免税优惠 锂产业迎来量价齐升

　　财政部27日宣布，将把电池列入消费税征收范围，税率4%，包括锂电池在内的新能源电池享受免税。另悉，今年以来碳酸锂价格连续上调，涨幅达到15%，升至近年来新高。相关厂家表示，目前库存偏低且需求向好，仍有15%左右的提价空间。

　　点评：新能源电池独享免税，与此前的新能源汽车不受限牌政策影响一脉相承，体现了对行业的支持。在去年8.39万辆的基础上，今年新能源车产量有望进一步增至20万辆，带动万吨级的碳酸锂需求，显著改变锂产业供需格局。公司方面，路翔股份(002192)正在向锂电设备和锂资源领域转型；赣锋锂业(002460)碳酸锂产能居国内前列，还积极并购海外锂矿资源。

　　公告掘金

　　华鹏飞全控博韩伟业构建“大物流”生态圈

　　华鹏飞(300350)拟以定增及现金支付方式，作价13.5亿元收购博韩伟业100%股权，定增发行价为每股20.02元，并以同样发行价募集3.4亿元配套资金。据业绩承诺，博韩伟业2014至2017年净利润分别不低于7500万、9800万、1.35亿和1.55亿元。交易完成后，华鹏飞可依托博韩伟业平台，为企业提供融资、采购、租赁、生产、物流等一体化供应链管理服务，完善公司“大物流”生态圈布局。

　　银禧科技深耕3D打印 实控人包揽定增

　　银禧科技(300221)拟以12.81元每股的价格，向公司实际控制人谭颂斌定增2966万股，募资3.8亿元，其中1.5亿拟用于CNC金属精密结构件项目、4000万拟用于3D打印产业化研发中心，剩余1.9亿用于偿债和补充流动资金。

　　中国医药定增谋并购 医药央企改革再迈一步

　　中国医药(600056)拟以每股14.39元，向大股东旗下的医控公司，以及前海开源等社会资本增发股份。后者全部以现金参与认购，公司将获得17亿元补充流动资金。公司还表示，未来将依据业务扩张需要，合理选择合适的医药标的进行并购。

　　点评：公司在吸并天方药业后，已成为央企通用技术集团旗下唯一的医药产业平台，而另一家医药央企国药集团仍拥有国药股份(600511)、国药一致(000028)、现代制药(600420)、天坛生物(600161)等多家上市公司。国药集团是首批混改试点的6家央企之一，据悉其改革试点方案已制定完成，改革空间可期。

　　汉得信息收购ERP服务商

　　汉得信息(300170)拟以12.29元每股定增450万股，购买扬州达美投资公司100%股权，并以现金7400万元购买上海达美信息公司55%股权，总体作价1.29亿元。扬州达美持有上海达美45%股权，收购完成后，汉得信息将持有上海达美100%股权，后者是国内领先的ERP实施服务商，也是中国通过SAP全球资格认证最多的专业咨询公司之一。交易对方承诺，上海达美2014年净利润不低于1200万元。

　　复星医药“混改”办医

　　复星医药(600196)全资子公司上海医诚拟与齐齐哈尔市第一医院共同出资成立营利性医疗机构——齐一院南院，其中上海医诚将以现金出资持有新医院53%股权。新医院定位于特色医疗，实现大专科、小综合，并将按照“三级甲等医院”标准建设。此外，双方还将出资成立一家药械公司，上海医诚持股51%。

　　点评：复星医药将本次合作视为探索混合所有制医院办院的重要举措，以此完善公司医疗服务业务的区域布局。

　　全通教育收购两家在线教育公司

　　全通教育(300359)拟以发行股份及支付现金方式收购继教网、西安习悦各100%股权，交易对价合计11.3亿元，并募集配套资金2.8亿元，发行价格均为82.87元每股。其中，继教网100%股权交易对价为10.5亿元，增值率为943%；西安习悦100%股权交易价格暂定为8000万元，增值率为1854%。

　　继教网专注于基础教育教师的继续教育培训及学历提升技术服务，其2015年至2017年净利润将分别不低于6800万元、8500万元和1.06亿元；西安习悦为专业从事教育信息服务的互联网公司，2015年-2017年净利润将分别不低于580万元、760万元和1050万元。

　　天奇股份6亿并购加码汽车回收

　　天奇股份(002009)拟14.95元/股发行股份及支付现金作价5.76亿元收购力帝集团100%股权和宁波回收66.50%股权，并拟向公司实际控制人及员工持股计划募集配套资金1.3亿元。力帝集团主营再生资源加工设备，交易对方承诺2015年净利不低于4000万元。宁波回收从事报废汽车回收与拆解相关业务，2014年净利1317万元。

　　点评：公司是国内领先的汽车物流输送装备商，此前已开始布局汽车拆解领域。通过此次并购，可以快速打开宁波市的报废汽车回拆解场，并逐步形成对浙江省范围内业务覆盖，创造新的增长点。

　　金信诺(300252) 拟37.22元/股定增募资不超过6亿元，用于收购电路板制造资产、建设金信诺工业园项目等。其中公司实际控制人黄昌华拟认购1亿元，中植系拟认购3亿元。同时，公司预计2014年净利润同比增240%-270%，10转15派1元。

　　复星医药(600196)拟与齐齐哈尔市第一医院共同出资成立营利性混合所有制医疗机构，定位于特色医疗，按三甲标准建设。另外，双方拟成立药械公司，负责对齐一院及新医院的药品、器械、耗材、设备供应链统一管理。这是公司探索混合所有制医院办院的重要举措。

　　天成控股(600112)分别与山东莱芜、广西贺州人民政府签署了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》。计划在两市各布设3万台智能终端，构建城市B2B、O2O金融理财环境。

　　百隆东方(601339)拟10转10派2.2元。万安科技(002590)拟10转7送3派0.8元。

　　【财报快递】

　　万安科技业绩大增拟高送转

　　万安科技(002590)2014年度净利同比增长70%-120%，分配预案为拟向全体股东每10股派0.8元送3股，同时转增7股。

　　中信证券(600030)、国金证券(600109)发布2014年业绩快报，净利同比分别增长115%、165%。

　　【限售股解禁】 

　　000425        徐工机械        

　　002410        广联达        

　　002542        中化岩土

　　002705        新宝股份

　　002714        牧原股份

　　002716        金贵银业

　　002719        麦趣尔        

　　002722        金轮股份        

　　300379        东方通

　　300380        安硕信息

　　300381        溢多利        

　　600206         有研新材

　　600703        三安光电

　　601225        陕西煤业       

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